公告日期：2024-09-25

债券代码：148922 债券简称：24 河钢 Y4
债券代码：148923 债券简称：24 河钢 Y5
河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第四期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文）同意注册。根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本次债券发行时间自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，具体发行情况
如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 15亿元；最终网下实际发行数量为 9 亿元。品种一发行规模为 9 亿元，票面利率为2.50%，全场认购倍数为 1.6667 倍。品种二取消发行。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未认购本期债券。

3、本期债券承销机构及其关联方合计获配 2.50 亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券涉及缩量发行，缩量后的募集资金用途调整如下：

债券、银行 募集说明书 拟使用募集

融资单位 简称 融资方式 融资余额 中披露的拟 资金金额 融入日期 到期日
使用金额

河钢股份 工商银行 银行贷款 4.00 4.00 4.00 2023-10-01 2024-09-27

河钢股份 22 河钢股 中期票据 20.00 11.00 5.00 2022-10-20 2024-10-20
MTN002

合计 24.00 15.00 9.00 - -

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：财达证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有……
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