东莞证券的股权转让再迎新进展,待东莞金控和东莞控股的22.72亿受让款支付完毕,并履行相关手续后,意味着锦龙股份持有的20%东莞证券股份将正式完成交割。
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7月26日,锦龙股份董事会同意通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让持有的东莞证券3亿股股份后(总股本20%)。8月21日,锦龙股份公告了交易进展情况。
根据公告,标的股份于2024年8月1日至8月14日在上海联合产权交易所公开挂牌,底价为22.72亿元。8月19日,公司收到上海联交所相关通知,共征集到1名符合条件的意向受让方,为东莞金融控股集团有限公司和东莞发展控股股份有限公司组成的联合体(下称“东莞联合体”)。东莞联合体已按要求向上海联交所交纳了3000万元保证金,并与锦龙股份签署了《关于东莞证券股份有限公司之股份转让协议》。
对于锦龙股份来说,这已是第12次披露关于筹划重大资产重组事项的进展公告。与上次进展公告相比,《转让协议》的签署无疑是对转让东莞证券股权进程的重要一步。
本次转让完成后,锦龙股份持有的东莞证券股份将由40%下降为20%。公告来看,今年3月28日,锦龙股份即已与东莞金控就20%的股权转让达成初步意向。8月初再有新动向,即由东莞控股与东莞金控)组成联合体,共同参与竞拍前述东莞证券20%的股权,其中东莞控股拟受让10650万股股份(占总股本的7.1%)、东莞金控拟受让19350万股股份(占总股本的12.9%)。
东莞证券的国有成分再强化,对公司发展无疑将起到加持效果。上半年业绩来看,东莞证券营收10.26亿元,净利润2.98亿元。较上年的10.94亿元及3.67亿元都有所下滑。
东莞证券正达成20%股权转让
根据《转让协议》,锦龙股份以现金交易方式向东莞金控转让标的股份中的1.94亿股,占标的股份比例为12.9%;以同样交易方式,锦龙股份向东莞控股转让标的股份中的1.07亿股,占标的公司股份比例为7.1%。
转让价格方面,经上海联交所确认,东莞金控和东莞控股交易价款合计为22.72亿元。其中,东莞金控1.94亿股所对应的转让价款为14.65亿元,东莞控股1.07亿股所对应的转让价款为8.06亿元。
值得注意的是,转让价款分别由2笔股份转让款共同构成,且支付期限标准也不同。第一笔转让款合计为13.63亿元,东莞金控支付8.79亿元,东莞控股支付4.84亿元。在本协议生效之日起的3个工作日内,锦龙股份就能收到受让方有关第一笔股份转让款的支付。
第二笔转让款合计为9.09亿元,其中,东莞金控支付5.86亿元,东莞控股支付3.23亿元。受让方需要在收到东莞证券出具的变更后的新股东名册(即完成标的股份交割)之日起的一个工作日内,将第二笔股份转让款支付到锦龙股份的收款账户。
从转让款支付流程来看,在东莞金控和东莞控股都完成第一笔股份转让款的支付,并及时向东莞证券提供相关的支付凭证或流水后;东莞证券收到相关材料证明也需及时向锦龙股份、东莞金控和东莞控股共同出具变更后的新股东名册,至此才意味着20%的东莞证券股份正式完成交割。
自交割日起,东莞证券的股东持股比例情况也随即改变,分别由东莞金融控股集团有限公司(32.90%)、东莞发展控股股份有限公司(27.10%)、广东锦龙发展股份有限公司(20%)、东莞金控资本投资有限公司(15.40%)、东莞市新世纪科教拓展有限公司(4.60%)。
值得注意的是,目前,锦龙股份持有40%的东莞股份,其中所持有的20%股份处于质押状态。根据公告,锦龙股份应解除必要的质押,并积极履行一切必要行为使得本协议的履行、标的股份过户不存在实质障碍。
强调东莞金控此后的优先受让权
协议中同时强调,锦龙股份或新世纪公司有权向第三方转让所持有的东莞证券全部或部分股份,若有相关转让安排,则东莞金控在同等条件下享有优先受让权。锦龙股份或新世纪公司应提前书面告知受让条件并征询东莞金控是否行使优先受让权,若没有征询东莞金控是否行使优先受让权的,则东莞金控有权向有关部门申请撤销锦龙股份或新世纪公司与其他第三方关于标的公司股权交易。
从交易内容来看,东莞金控在《合作协议》中不仅有行使权,还享有优先受让权,但若标的公司首次公开发行并上市,各方将遵守上市公司股份变动的相关规定,《转让协议》则自动终止。
值得注意的是,今年7月东莞证券IPO申请在深交所已经恢复审核,后续上市进程是否会对《转让协议》的生效及执行产生进一步的影响还有待观察。
锦龙股份清仓转让中山证券67.78%股份
除变卖东莞证券股权外,锦龙股份还将清仓转让中山证券股权,并对有关事项进行了披露。
锦龙股份于6月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》,并于2024年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》,公司拟转让所持有的中山证券67.78%股权。
7月27日,锦龙股份公告称,截至目前,拟转让所持有中山证券67.78%股份的交易已在上海联合产权交易所预挂牌。预挂牌仅为信息预披露,目的在于征寻标的股份意向受让方。