公告日期：2024-07-16

中 信建投证券股份有限公司

关 于山西美锦能源股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：

美锦能源召开十届二十一次董事会会议和十届七次监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变“美锦氢能总部基地一期”募集资金投向的前提下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次变更不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社会公开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用33,362,264.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第 02000005 号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

截至 2024 年 6 月 30 日，《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》中原募投项目具体实施情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资额 承诺投入募集 累计投入募集资

号 资金金额 金金额

1 山西美锦华盛化工新材料有限公司化工 873,708.93 219,000.00 219,000.00
新材料生产项目

2 氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零 150,242.85 注 60,000.00 7,343.33
部件生产项目（一期一阶段）

3 补充流动资金 80,000.00 76,663.77 76,663.77

合计 1,103,951.78 355,663.77 303,007.10

注：该投资额为第一阶段投资额。

（三）关于变更部分募投项目及调整投资结构、建设内容的情况

公司于 2022 年 9 月 15 日召开九届四十一次董事会会议和九届二十一次监
事会会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司发行可转债募集资金投资项目 “氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”。

公司于 2022 年 9 月 27 日召开九届四十三次董事会会议和九届二十三次监
事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”募集资金投向的前提下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构。

公司于 2023 年 2 月 27 日召开九届四十八次董事会会议和九届二十六次监
事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目建设内容的议案》，同意“美锦氢能总部基地一期”调整项目建设内容……
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