公告日期：2024-08-06

股票简称：国元证券 股票代码：000728

国元证券股份有限公司

（住所：安徽省合肥市梅山路 18号）

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
募集说明书（发行稿）

发行金额 不超过 15亿元（含 15亿元）

担保情况 无

发行人 国元证券股份有限公司

主承销商、债券受托管理人 西部证券股份有限公司

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA

主承销商、债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

签署日期：2024年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定
价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等相关章节。

一、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内会随市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、国元证券股份有限公司已于 2023 年 8 月 30 日获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕1993 号文核准在中国境内公开发行不超过 100 亿元人民币（含100 亿元人民币）的公司债券。本次债券以分期形式公开发行，已发行 60 亿元，剩余规模为 40 亿元。本期债券为本次债券下第四次发行，发行规模为不超过 15 亿元（含 15亿元）。

三、债券上市前，本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币
352.65 亿元（2024 年 3 月 31 日合并资产负债表中股东权益合计）、合并口径资产
负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.94%、母公司资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.69%；债券上市前，本公司最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 18.37 亿元（2021 年、2022 年和 2023 年合
并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

四、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。