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公告日期:2024-08-08
国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行不超过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册。
国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元)。
2024 年 8 月 8 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为 2.04%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 12 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 8 月 6 日刊登在深圳证券交
易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:国元证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
主承销商:西部证券股份有限公司
年 月 日
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