海通证券维持燕京啤酒优于大市评级 目标价10.24~11.95元
海通证券8月27日发布研报，维持燕京啤酒优于大市评级，目标价区间10.24~11.95元。截至报告日，公司最新收盘价为9.59元，较目标价有6.78%~24.61%的上行空间。海通证券预测，燕京啤酒2024年归母净利润9.62亿元，同比增长49.21%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 152.07 | 163.32 | 173.63 |
| 归母净利润(亿元) | 9.62 | 13 | 16.3 |
| 每股收益(元) | 0.34 | 0.46 | 0.58 |
| 每股净资产(元) | 5.16 | 5.48 | 5.87 |
| 市盈率(PE) | 28.8 | 21.31 | 17 |
| 市净率(PB) | 1.91 | 1.79 | 1.67 |
| 净资产收益率(%) | 6.6 | 8.4 | 9.8 |
注：数据获取自研报正文。
燕京啤酒近一个月获得25份券商研报关注，平均目标价为12.18元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 海通证券 | 10.24 - 11.95 | 优于大市 | 燕京啤酒深度报告：《改革进行时，空间仍广阔》 |
| 2024-08-26 | 长江证券 | - | 买入 | 燕京啤酒2024年半年报点评：业绩高速增长，ASP增长逆势提速驱动盈利改善 |
| 2024-08-23 | 华西证券 | - | 增持 | 量价齐升，改革红利持续释放 |
| 2024-08-23 | 海通证券 | 10.24 - 11.95 | 优于大市 | 公司半年报点评：量价齐升业绩高增，α属性持续凸显 |
| 2024-08-23 | 东方证券 | 13.25 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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