公告日期：2025-01-08

中国国际金融股份有限公司

关于中交地产股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会出《关于同意中交地产股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）51,664,712 股，每股发行价格为 8.59 元，募集资金总额为 443,799,876.08 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,554,357.16 元，实际
募集资金净额为人民币 438,245,518.92 元。新增股份已于 2024 年 7 月 10 日在深
圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，中交房地产集团有限公司所认购的公司股份自发行结束之日起 18 个月不得转让，其他发行对象所认购的公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体发行情况如下：

序号 机构名称 获配股数（股） 获配金额 锁定期（月）
（元）

1 中交房地产集团有限公司 25,832,356 221,899,938.04 18

2 重庆万友生活服务有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6

3 罗旭 2,444,703 20,999,998.77 6

4 胡继阳 1,164,144 9,999,996.96 6

5 向润明 1,164,144 9,999,996.96 6

6 湖北信德建设集团有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6

7 国信证券股份有限公司 1,164,144 9,999,996.96 6

8 天津融合城市建设有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6

9 舜元建设(集团)有限公司 2,910,360 24,999,992.40 6

10 诺德基金管理有限公司 3,189,755 27,399,995.45 6

11 财通基金管理有限公司 4,714,784 40,499,994.56 6

浙江探骊私募基金有限公司-

12 探骊小满一号私募证券投资 116,414 999,996.26 6
基金

上海牧鑫私募基金管理有限

13 公司-牧鑫明鑫对冲 1 号私募 232,828 1,999,992.52 6
证券投资基金

合计 51,664,712 443,799,876.08 -

本次发行完成后，公司总股本由 695,433,689 股变更为 747,098,401 股。本次
发行完成后至本核查意见出具日，未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司本次向特定对象发行股票时承诺：自中交地产本次向特定对象发行股票结……
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