公告日期:2024-06-27
广发证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
由广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本
期债券”)将于 2024 年 7 月 1 日(因 2024 年 6 月 30 日为休息日,故顺延至其
后第 1 个交易日)支付 2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日期间的利息。为确
保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
2、债券简称与代码:本期债券简称为“22广发Y1”,债券代码为“149967”。
3、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196 号文。
4、债券期限:本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
5、发行规模和利率:本期债券发行规模为 27 亿元,票面利率为 3.75%。
6、起息日:2022 年 6 月 30 日
7、付息日:若发行人未行使递延支付利息权,本期债券的付息日为每个付
息年度的 6 月 30 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,
顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使递延支付利息权,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。
8、付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。如发行人决定递延支付利息的,发行人及相关中介机构应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。
9、担保情况:本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构:根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》(信评委函字[2024]跟踪 0169 号),公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;本期债券的信用等级为 AAA。
11、上市时间和地点:本期债券于 2022 年 7 月 6 日在深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
本期债券“22 广发 Y1”的票面利率为 3.75%,本次付息每手(面值 1,000
元)“22 广发 Y1”派发利息人民币 37.50 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.00 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 37.50 元。
三、本期债券付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日:2024 年 6 月 28 日
2、付息日:2024 年 7 月 1 日(因 2024 年 6 月 30 日为休息日,故顺延至其
后第 1 个交易日)
3、下一付息期起息日:2024 年 6 月 30 日
4、下一付息期债券面值:100 元/张
5、下一付息期票面利率:3.75%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2024 年 6 月 28 日深交所收市后,在中国结算
深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日前 2 个交易日,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。