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公告日期:2024-06-28
广发证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)
发行人
广发证券股份有限公司
(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)
债券受托管理人:招商证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)
2024 年 6 月
重要声明
依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“受托管理人”)作为相关债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、广发证券股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)对外发布的《广发证券股份有限公司 2023 年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。
如无特别说明,本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。
目 录
第一节 公司债券概况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履职情况...... 5
第三节 发行人的经营与财务状况...... 7
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况 ...... 11
第五节 发行人偿债能力和意愿分析...... 12第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析...... 14
第七节 债券本息偿付情况 ...... 15
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 16
第九节 债券持有人会议召开的情况...... 17第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施...... 18
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 19
第一节 公司债券概况
截至报告期末,广发证券股份有限公司发行1且存续的由招商证券担任受托管理人的债券包括:“21广发04”、“21广发05”、 “21广发06”、 “21广发07”、“21广发10”、“21广发11”、“21广发12”、 “21广发13”、“21广发17”、“21广发19”、 “21广发20”和“21广发21”,债券具体情况见下表:
债券简称 核准批文和批准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限
21 广发 04 证监许可【2021】1653 10.00 亿元 3.68% 2021-06-08 5 年
号/核准规模 500 亿元
21 广发 05 证监许可【2021】1653 30.00 亿元 3.13% 2021-07-23 3 年
号/核准规模 500 亿元
21 广发 06 证监许可【2021】1653 45.00 亿元 3.45% 2021-07-23 5 年
号/核准规模 500 亿元
21 广发 07 证监许可【2021】1653 15.00 亿元 3.77% 2021-07-23 10 年
号/核准规模 500 亿元
21 广发 10 证监许可【2021】1653 30.00 亿元 3.10% 2021-09-16 3 年
号/核准规模 500 亿元
21 广发 11 证监许可【2021】1653 20.00 亿元 3.50% ……
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