券商企业家办公室发展正酣，近日又一家头部券商入局。

　　7月9日，广发证券正式推出“智汇企业家办公室”，围绕企业家的“企-人-家-社”四维需求，通过多维度的合作，打破“企业”与“企业家”服务壁垒，打通财富经纪、投行、研究、大资管、海外等集团内不同业务线，以“一个广发”为企业家提供定制化、一体化的综合金融解决方案，助力企业家实现企业发展、财富管理、创新传承、回报社会的愿景。

　　在广发证券“智汇企业家办公室”品牌发布会现场，广发证券董事长林传辉介绍，公司开展企业家办公室业务的目的包括，一是支持企业规模化发展、促进产业资源优化整合；二是遵循政策指引，助力上市公司高质量的发展；三是致力于协助企业家实现家庭财富管理与代际传承；四是协助企业贯彻可持续发展理念，履行社会责任。

　　同时，林传辉表示，广发证券推出的企业家办公室主要有以下四个优势，一是发挥综合金融牌照的功能优势，为企业家提供行业前列的综合性金融服务；二是以“一个广发”优秀协同文化和机制，保障服务质效；三是选拔、培育一支高素质服务队伍，为每位企业家配置专属服务团队；四是秉持“开放包容、合作共赢”的理念，积极联合海内外优秀合作伙伴，共同构建企业家服务生态圈。

　　企业家办公室（简称“企办”）已成券商财富管理转型、创新的新风口，目前已有超过9家券商推出该业务，关注该业务发展前景的大中型券商不在少数。企业家办公室的业务难点主要聚焦在两大方面，一是考虑到该业务的综合性，企业家办公室需要内外部的综合协调能力，各业务部门的协同是一大难点，对背靠资源的整合更是重要；二是该业务客户的开发时间周期较长，券商的战略定力以及自身的灵活性将备受考验。

　　“智汇企业家办公室”推出

　　今年以来，随着新“国九条”及配套“1+N”系列政策的推出，中国资本市场发展进入崭新阶段，新“国九条”促进上市公司提升治理水平，提高投资价值，进一步优化市场生态。证券公司作为重要的市场参与主体，应该充分发挥服务上市公司、服务实体经济的专业价值。

　　恰逢此时，广发证券推出“智汇企业家办公室”。林传辉坦言：“中国经济处于向高质量发展的关键阶段，上市公司是中国经济的重要微观基础，是推动产业结构优化升级、形成新质生产力的关键力量。支持优质企业做大做强，服务国家高质量发展大局，是资本市场‘政治性’和‘功能性’的体现，是金融机构义不容辞的责任，更是时代赋予的行业机遇。”

　　利用自身资源禀赋打造优势，已成为各家券商企业家办公室业务的特点。广发证券在企业家办公室业务中将采取何种打法颇值得关注。

　　广发证券自1991年成立以来长期深耕资本市场，不仅业务布局完备，均衡发展，多年来，主要经营指标始终稳居证券行业前列，多项业务处于行业前列地位，例如，卓越的研究能力为企业在产品研究、行业地位等方面提供优质、高效的研究支持；在投行方面，秉持“投行+投资+研究+跨境业务”的协同发展理念，致力于为客户提供全面覆盖其全生命周期的专业服务；在财富管理领域，集团旗下的资产管理机构已构建了多元化的产品供给体系，能够为客户提供合意的金融产品及资产解决方案；此外，在保持前述业务优势的同时，近年还大力发展资本中介业务、国际业务，为客户提供更具竞争力的综合服务。

　　广发证券相关负责人称，“智汇企业家办公室”以助力企业基业长青为宗旨，持续关注和服务企业、企业家及家庭成员的个性化需求，为企业提供境内外投融资及风险管理服务，助力企业形成新质生产力；服务企业家全球资产配置，实现财富保值增值；协助企业家做好家庭规划及事业传承；还将凭借广发证券自身丰富的社会责任经验，帮助企业家参与公益慈善、开展ESG治理。

　　此外，“智汇企业家办公室”秉持“开放包容、合作共赢”的理念与胸怀，将积极联合海内外优秀合作伙伴，共同构建企业家客户服务生态圈，在保险、信托、养老、跨境交流等方面担当作为，努力构造超越周期的陪伴式综合服务模式。

　　建立“1+1+N”服务体系

　　企业家办公室业务是一项综合性、平台型的长期业务，本质上是一次内部协同能力的竞争，券商各个业务部门的协同通常存在难点。

　　广发证券相关业务负责人表示，企业家办公室确实不是一种新的业务，广发证券对外将整合集团各业务线及外部优质合作方资源，共同构建一套系统化的企业家客户服务体系；对内将在合规的前提下打通集团内跨业务线优势产品和服务，形成一套高效敏捷的客户协同服务机制。

　　广发证券本身已经有很好的“协同文化和机制”，本次专门设立企业家办公室工作小组，由公司领导担任组长，将集团内涉及企业家服务的各业务线专家骨干纳入工作小组，明确各业务线职能与工作职责，并赋予工作小组成员一定考核评价权重，通过顶层机制设计，充分调动集团内各方积极性提升协同效率，以“一个广发”协同推进企业家客户服务工作、提高客户体验。

　　“‘智汇企业家办公室’围绕企业家需求建立‘1+1+N’服务体系，即针对企办客户提供由”1名客户经理+1名企办专家+N名产品专家“组成的企办专属团队的服务体系。通过建立双客户经理制，为每个企业家客户配备专属的服务团队，从被动响应需求向主动服务客户转变；陪伴客户成长、围绕客户需求，协调整合集团资源为客户提供定制化综合金融解决方案并推动落地实施。公司将组织对企业家办公室工作小组、客户专属服务团队的年度客户服务工作进行评估并优化调整，保障企业家办公室服务质量和客户服务体验。”上述负责人细致地讲述了该业务的布局。

　　实现“以客户为中心”的精细化管理

　　向分支机构下沉，是券商企业家办公室业务上的深化布局，广发证券在企业家办公室品牌设立之时，对分支机构的相关下沉策略模式的考量，将反映出该业务未来持久的生命力。

　　广发证券该业务相关人士透露，公司为提升服务覆盖广度，除了总部企业家办公室直接服务客户外，也将逐步推进企业客户分层分类服务提升客户服务效率，其中部分客户将由总部企业家办公室与具备专业能力和服务经验的分公司机构团队共同提供服务，实现“以客户为中心”的精细化管理。

　　广发证券将充分发挥现有分公司专职企业客户服务团队的属地优势，从中甄选合适人员通过培训、轮岗、项目实践等多种形式，提升专业能力，在分公司层面建立一支具备企办能力要求的高素质服务团队，与总部企业家办公室工作小组共同组成客户服务团队，提升客户属地化服务效率和体验，扩大企业家办公室的客户服务覆盖面。

　　企办是专为企业家量身定制服务模式

　　“长期陪伴”，是企业家办公室业务的一大特征。广发证券企业家办公室业务相关负责人称，开展企业家办公室业务是一项长期的工作，企办业务需要长期陪伴客户共同成长。企办服务团队需长期跟踪服务，通过高频交流、真诚服务与企业家建立信任，真正了解企业家的所需所想，深入研究企业所处产业，才能为企业发展提供有价值的专业建议，并提供具有竞争力的定制化解决方案，真正做到“以客户为中心”，为客户创造价值。

　　企业家办公室是以企业家需求为导向，既服务“企业”也服务于“人”；它不同于家族办公室专注为超高净值家庭提供深度财富管理和传承服务。

　　上市公司代际传承不仅关乎企业长期稳定发展，更对社会经济的发展产生影响。2023年7月发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》提出，需“强化民营经济人士的梯队式培养机制，完善年轻一代民营经济人士的辅导与传承制度，以保障企业事业交接的有序进行和传承的顺利进行”。

　　林传辉也在致辞中表示，广发证券“智汇企业家办公室”致力于协助企业家实现家庭财富管理与代际传承。在上述政策背景下，广发证券基于对企业家个性化需求的深刻洞察，打造专属的家族信托服务，旨在助力企业家实现家庭财富的稳健传承与有效管理。同时，广发证券亦积极协助企业培育新一代管理人才，确保企业文化与企业家精神得以代代相传，为企业持续健康发展奠定坚实基础。

　　企业家的财富来源与企业发展紧密相关，企业家往往对产业经营和投融资有更多需求。

　　“我们将充分发挥广发证券在‘产业和行业研究、投行和资本市场运作’方面的优势，为企业家提供定制化、专业化投融资服务方案，助力企业资本运作和企业发展。同时延伸至企业家个人、家庭、社会需求端，为其提供个性化综合金融解决方案，从而助力企业家实现企业发展、财富管理、创新传承与社会责任。”广发证券相关负责人强调。