公告日期：2024-07-11

债券代码：149989 债券简称：22 广发 01
债券代码：149990 债券简称：22 广发 02
债券代码：149991 债券简称：22 广发 03
广发证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）将于 2024 年 7 月 15 日支付 2023 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日期间
的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称与代码：本期债券分为三个品种，品种一债券简称为“22 广发01”，债券代码为 149989；品种二债券简称为“22 广发 02”，债券代码为 149990；品种三债券简称为“22 广发 03”，债券代码为 149991。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为
34 亿元，票面利率为 2.85%；品种二发行期限为 5 年，发行规模为 20 亿元，票
面利率为 3.24%；品种三发行期限为 10 年，发行规模为 6 亿元，票面利率为
3.70%。

5、起息日：2022 年 7 月 15 日。

6、付息日：本期债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 15 日，
品种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 15 日，品种三付息日为 2023 年
至 2032 年每年的 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2024]跟踪 0169 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 7 月 22 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券品种一“22 广发 01”的票面利率为 2.85%，本次付息每手（面值
1,000 元）“22 广发 01”派发利息人民币 28.50 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 22.80 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 28.50 元。

本期债券品种二“22 广发 02”的票面利率为 3.24%，本次付息每手（面值
1,000 元）“22 广发 02”派发利息人民币 32.40 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 25.92 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 32.40 元。

本期债券品种三“22 广发 03”的票面利率为 3.70%，本次付息每手（面值
1,000 元）“22 广发 03”派发利息人民币 37.00 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 29.60 元；非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 37.00 元。

三、本期债券付息债权登记日及付息日

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