公告日期：2024-09-13

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-041
广 发证券股份有限公司

关 于为境外间接全资子公司发行境外债券

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：被担保人GFFinancial Holdings BVI Ltd.的资产负债率超过
70%，提示投资者予以关注。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“担保人”）境外全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股香港”）的全资
子公司GFFinancial Holdings BVI Ltd.（以下简称“GF Financial Holdings”、“发
行人”或“被担保人”）于2024年9月12日完成发行金额为3亿美元、期限为3年的浮动利率境外债券（以下简称“本次境外债券”）。公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次债券以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例）发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。预期本次债券的上市及买卖批准将于2024年9月13日开始生效。关于本次境外债券的发行细节，请见公司在香港交易及结算所有限公司及香港联交所发布的相关公告。

2024年9月12日，公司作为担保人与信托人招商永隆信托有限公司就本次境外债券签署担保协议，为发行人本次境外债券项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、相应利息、本次境外债券和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保”）。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司第十届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于公
司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会同意公司或公司全资附属公司可为公司境内外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的全资附属公司）发行的境内外债务融资工具提供担保。本次担保在上述授权范围之内。
二、被担保人基本情况

被担保人为公司的境外间接全资子公司。

1、公司名称：GF Financial Holdings BVI Ltd.

2、注册地址：Commerce House, Wickhams Cay1, P.O.Box 3140,Road Town,
Tortola, British Virgin Islands VG1110

3、注册日期：2021年1月21日

4、实缴资本：1美元

5、与公司的关系：截至本公告披露日，公司直接持有广发控股香港100%股权；广发控股香港直接持有GFFinancial Holdings的100%股权。公司为GF FinancialHoldings的实际控制人。

6、产权及控制关系：

广发证券股份有限公司

100%控股

广发控股（香港）有限公司

100%控股

GF Financial Holdings BVI Ltd.

7、公司治理及组织结构：GFFinancial Holdings设有董事会，并设置1位董事。
该名董事由广发控股香港委派，由广发控股香港财务总监吴德华先生担任。

8、主营业务：GFFinancial Holdings为广发控股香港于2021年1月设立的SPV，
该SPV作为广发控股香港境外融资的主体，不开展其他业务活动。

9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

截至2023年末，GF Financial Holdings资产总额3.01亿美元，净资产0.01亿美
元，负债总额3亿美元（均为应付债券）；2023年，GF Financial Holdings实现营业收入0.07亿美元，利润总额及净利润均为0.003亿美元。

截至2024年6月末，GFFinancial Holdings资产总额3.03亿美元，净资产0.02亿
美元，负债总额3.01亿美元（均为应付债券）；2024年1-6月，GFFinancial Holdings实……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。