公告日期：2024-06-28

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司

绿色债券

及

2019 年第二期新兴铸管股份有限公司

绿色债券

2023 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

新兴铸管股份有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券及 2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券全体持有人：

鉴于：

1、新兴铸管股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2019 年新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2019 年新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2019 年新兴铸管股份有限公司绿
色债券（以下简称“本次债券”）已于 2019 年 1 月 22 日和 3 月 27 日
发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素
（一）2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券

1、 债券名称：2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“19 新兴绿色债 01”或“19 新兴 G1”）。

2、 债券代码：1980010.IB（银行间市场）；111076.SZ（深交所）。
3、 发行首日：2019 年 1 月 21 日。

4、 债券发行总额：人民币 10.00 亿元。

5、 债券期限：本次债券期限为 5 年，第三年末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、 债券利率：本次债券采用固定利率，在存续期内前 3 年票
面年利率为 4.25%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人行使调整票面利率选择权，存续期后 2 年票面利率为 3.80%。

7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2019 年 1 月 22 日起至
2024 年 1 月 21 日止。

8、 债券担保：本次债券无担保。

9、 信用级别：根据联合资信评估股份有限公司对本次债券的跟踪评级报告，发行人的主体级别为AAA，本次债券信用级别为AAA。
10、 主承销商：天风证券股份有限公司。
（二）2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券

1、 债券名称：2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券
（以下简称“19 新兴绿色债 02”或“19 新兴 G2”）。

2、 债券代码：1980089.IB（银行间市场）；111078.SZ（深交所）。
3、 发行首日：2019 年 3 月 27 日。

4、 债券发行总额：人民币 10.00 亿元。

5、 债券期限：本次债券期限为 5 年，第三年末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、 债券利率：本次债券采用固定利率，在存续期内前 3 年票
面年利率为 4.25%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人行使调整票面利率选择权，存续期后 2 年票面利率为 3.70%。

7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2019 年 3 月 27 日起至
2024 年 3 月 26 日止。

8、 债券担保：本次债券无担保。

9、 信用级别：根据联合资信评估股份有限公司对本次债券的跟踪评级报告，发行人的主体级别为AAA，本次债券信用级别为AAA。
10、 主承销商：天风证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

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