公告日期：2024-04-09

中信建投证券股份有限公司

关于长江证券股份有限公司之公司股东签署股份转
让协议、一致行动协议暨第一大股东变更的

临时受托管理事务报告

债券代码：148221.SZ 债券简称：23 长江 Y1

债券代码：148659.SZ 债券简称：24 长江 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

单位：亿元

债券简称 发行规模 起息日期 期限（年） 发行利率

23 长江 Y1 25 2023-03-24 5+N 4.59

24 长江 Y1 20 2024-03-21 5+N 3.10

二、 重大事项

（一）本次权益变动基本情况

2024年3月29日，长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“上市公司”、“长江证券”、“公司”）股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）与湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以8.20元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司529,609,894股和332,925,399股股份，占长江证券股份总数的比例分别为9.58%和6.02%（以下简称“本次股份转让”）；同日，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司（以下简称“武汉城建”）、湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司（以下简称“旅投创业”）、湖北省中小企业金融服务中心有限公司（以下简称“省中小金服”）、湖北日报传媒集团（以下简称“湖北日报”）分别签署《一致行动协议》，约定该等股东在参与上市公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动（以下简称“本次一致行动”，与本次股份转让合称“本次权益变动”）。

本次权益变动后，长江产业集团将直接持有长江证券962,535,293股股份，占长江证券股份总数的17.41%；长江产业集团的一致行动人合计持有长江证券598,086,803股股份，占长江证券股份总数的10.82%；长江产业集团及其一致行动人合计支配长江证券1,560,622,096 股股份表决权，占长江证券股份总数的28.22%。本次权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大股东。
本次权益变动前后，公司相关股东持有公司的股份数量情况具体如下：

本次权益变动前 本次权益变动后

股东名称 持股数量（股） 持股比例 持股数量 持股比例
（股）

湖北能源 529,609,894 9.58% - -

三峡资本 332,925,399 6.02% - -

小计 862,535,293 15.60% - -

武汉城建 200,000,000 3.62% 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。