公告日期：2024-07-10

股票简称：长江证券 股票代码：000783

长江证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）

2024年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

募集说明书

发行人： 长江证券股份有限公司

牵头主承销商： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责

任公司、长江证券承销保荐有限公司

受托管理人： 华泰联合证券有限责任公司

注册金额： 200 亿元

发行金额 不超过 20 亿元（含）

增信措施情况： 无

信用评级结果： 主体评级 AAA、债项评级 AAA

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商、债券受托管 联席主承销商

理人

（北京市朝阳区安立路66号4 （深圳市前海深港合作区南 （中国（上海）自由贸易试
号楼） 山街道桂湾五路128号前海深 验区世纪大道1198号28层）
港基金小镇B7栋401）

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一章风险提示及说明”等有关章节。
一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 375.47 亿元（2024 年 3 月
31 日合并财务报表中的股东权益合计），合并口径资产负债率为 66.83%，母公司口径资产负债率为 67.53%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 18.23 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司股东的净
利润 24.10 亿元、15.10 亿元和 15.48 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年
利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
二、评级情况

根据联合资信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。