公告日期：2025-01-08

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-001
长江证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿元（含）永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15亿元（含）。

2025 年 1 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 2.25%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 10 日面向专业
机构投资者网下发行（本期债券代码为“524103”，债券简称为“25 长江 Y1”）。
具体认购方法请参考 2025 年 1 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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