公告日期：2024-06-29

股票代码：000786.SZ 股票简称：北新建材

债券代码：149680.SZ 债券简称：21 北新 G1

北新集团建材股份有限公司公开发行 2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一
期）受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30
室）

2024 年 6 月

重要声明

摩根士丹利证券（中国）有限公司（简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”、“公司”或“发行人”）2024年3月20日对外披露的《北新集团建材股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
第一章 本期公司债券概要 ...... 4
第二章 发行人信息披露义务履行情况...... 6
第三章 受托管理人履行职责情况...... 7
第四章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 8
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 12
第六章 发行人募集资金使用情况...... 13
第七章 本期债券增信措施 ...... 14
第八章 本期债券本息偿付情况...... 15
第九章 债券持有人会议召开情况...... 16
第十章 本期债券跟踪评级情况...... 17
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 18
第十二章 本期债券存续期内重大事项...... 19
第十三章 其他事项 ...... 20

第一章 本期公司债券概要

一、核准情况

2020年6月29日，经深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1289号文注册，发行人在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的绿色公司债券。

二、债券名称：北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）。

三、债券简称及代码： 债券简称：21北新G1，债券代码：149680.SZ。

四、发行主体：北新集团建材股份有限公司。

五、发行规模、期限

本期债券的发行规模为10亿元，为3年期固定利率债券。

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

本期债券的票面利率为3.20%。

（二）起息日、付息日

本期债券发行首日为2021年10月26日，本期债券起息日为2021年10月27日。本期债券的付息日为2022年至2024年每年的10月27日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息。

（三）还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

七、担保人及担保方式

本期债券无担保。

八、发行方式及发行对象

本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
九、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
十、债券发行的主承销商

本期债券的牵头主承销商：摩根士丹利证券（中国）有限公司。联席主承销
商：中国国际金融股份有限公司。本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

十一、信用级别及资信评级机构

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合……
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