公告日期：2024-08-08

关于成都华神科技集团股份有限公司终止发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“中信建投证券”）作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

（一）主要历程

2023 年 6 月 8 日，因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项，公司发布了《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-022），经公司申请，公司股票（股票简称：
华神科技，股票代码：000790）自 2023 年 6 月 8 日（星期四）开市起停牌。
2023 年 6 月 15 日，公司发布了《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划
发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-023）。

事会第二十二次会议，审议通过了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，具体内容详见公司于 2023年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据相关规定，经公司申请，公司
股票（股票简称：华神科技，股票代码：000790）于 2023 年 6 月 21 日（星期三）
开市起复牌。

公司分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 19 日和 2023 年 9 月 19 日披露
了本次交易的进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 10 月 19 日，公司召开第十三届董事会第四次会议、第十三届监事
会第三次会议，审议通过了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。具体内容详见公司于
2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 11 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了本
次交易相关议案。

（二）公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证。

（三）相关信息披露及风险提示

在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止本次交易的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易相关方推进本次重组工作。但鉴于本次交易自筹划以来已历时较长，标的公司所处行业状况等较本次交易筹划之初发生较大变化，为了
证，基于审慎性考虑，公司决定终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议。

四、终止本次交易的决策程序

2024 年 7 月 10 日，公司召开第十三届董事会第十四次会议和第十三届监事
会第十次会议，审议通过了《《 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。该事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核通过。

2024 年 8 月 7 日，上市公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》。

五、相关内幕信息知情人买卖股票的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司针对终止本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作……
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