国投证券维持盐湖股份增持评级 目标价22元
国投证券9月5日发布研报，维持盐湖股份增持评级，目标价位22元。截至报告日，公司最新收盘价为14.8元，较目标价有48.65%的上行空间。国投证券预测，盐湖股份2024年归母净利润47.6亿元，同比减少39.85%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 157.06 | 189.6 | 216.35 |
| 归母净利润(亿元) | 47.6 | 64.54 | 78.57 |
| 每股收益(元) | 0.88 | 1.19 | 1.45 |
| 每股净资产(元) | 6.96 | 8.03 | 9.19 |
| 市盈率(PE) | 16.9 | 12.5 | 10.2 |
| 市净率(PB) | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 12.6 | 14.8 | 15.7 |
| 总资产收益率(%) | 10.3 | 11.8 | 13 |
注：数据获取自研报正文。
盐湖股份近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为20.25元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 国投证券 | 22 | 增持 | 钾锂产销量同比增长，盐湖提锂保持成本优势 |
| 2024-09-01 | 中金公司 | 18.5 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，钾肥价格企稳后2Q销量回暖 |
| 2024-09-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 半年报点评：氯化钾和碳酸锂成本优势显著，有效抵御行业下行风险 |
| 2024-09-01 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-01 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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