公告日期：2024-10-15

股票简称：一汽解放 股票代码：000800
一汽解放集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层）
二〇二四年十月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

吴碧磊 李 胜 王 浩

刘延昌 邓为工 陈 华

韩方明 毛志宏 董中浪

全体监事签名：

李颖 许海根 王立君

段英慧

非董事高级管理人员签名：

于长信 季一志 王建宇

王建勋

一汽解放集团股份有限公司
2024年 10月 11日

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5

一、本次发行履行的相关程序......5

二、本次发行概要......7

三、本次发行的发行对象情况......11

四、本次发行相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......21

一、本次发行前后前十名股东情况对比......21

二、本次发行对公司的影响......22
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......24

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......26
第五节 有关中介机构的声明......27
第六节 备查文件......32

一、备查文件......32

二、查询地点......32

三、查询时间......32

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上 指 一汽解放集团股份有限公司
市公司、一汽解放

本次发行、本次向 指 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票
特定对象发行股票

A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票

本 发 行 情 况 报 告 指 《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股
书、本报告书 票发行情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

中金公司、保荐人
（主承销商）、主 指 中国国际金融股份有限公司
承销商

发行人律师 指 北京金杜（成都）律师事务所

《发行方案》 指 《一汽解放 集团股份 有限公司 向特 定对象发 行股票发 行与承销
方案》

《募集说明书》 指 《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股
票募集说明书》

《认购邀请书》 指 《一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》

《一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
《申购报价单》 指 书》之附件 一： 一汽解放 集团股份 有限公司 向特定对 象发行……
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