公告日期：2024-04-30

华西证券股份有限公司

关于

山高环能集团股份有限公司

重大资产购买

之

2023 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二四年四月

独立财务顾问声明

华西证券股份有限公司接受山高环能集团股份有限公司的委托，担任山高环能集团股份有限公司 2022 年度重大资产购买交易之独立财务顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，结合公司 2023 年年度报告等资料，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告。

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

目 录

独立财务顾问声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 3

一、本次交易资产过户或交付情况...... 4

二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 4

三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况...... 9
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展情况以及上市公司对所购
买资产整合管控安排的执行情况...... 9

五、公司治理结构与运行情况...... 11

六、与已公布的重组方案存在差异的事项...... 11

七、持续督导总结...... 12

释 义

在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/上市公司/山高环 指 山高环能集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，A
能 股股票代码为 000803.SZ

山高十方 指 山高十方环保能源集团有限公司，山高环能全资子公司，
曾用名为北控十方（山东）环保能源集团有限公司

清禹新能/交易对方 指 福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）

山东方福/标的公司 指 山东方福环保科技有限公司

标的资产 指 清禹新能持有的山东方福 99.99%股权

菏泽同华 指 菏泽同华环保有限公司，山东方福全资子公司

单县同华 指 单县同华环保科技有限公司，山东方福全资子公司

经上市公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，山高
本次交易/本次重组 指 十方支付现金购买清禹新能持有的山东方福 99.99%股
权，进而取得山东方福下属菏泽同华、单县同华 100%股
权及其对应的餐厨垃圾收运处理项目资产

《支付现金购买资产协 《北控十方（山东）环保能源集团有限公司与福州清禹
议》 指 新能股权投资合伙企业（有限合伙）关于山东方福环保
科技有限公司的支付现金购买资产协议》

山高光伏电力发展有限公司（含其下属持有公司股份的
控股股东 指 福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）、关联方西
……
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