公告日期：2024-09-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-072
山高环能集团股份有限公司

关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 27 日、2022
年 8 月 8 日召开第十届董事会第五十七次会议、2022 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%股权的议案》， 公司下属公司天津方碧环保科技有限公司（以下简称“收购方”）以现金方式收购 天津碧海环保技术咨询服务有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，并取 得其与天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司（目标公司全资子公司，以下简称 “项目公司”）对应的餐厨垃圾收运处理项目资产。具体内容详见公司于 2022 年
7 月 28 日、2022 年 8 月 6 日披露《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公
司 100%股权的公告》《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%股 权的补充公告》。

2024 年 9 月 29 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关
于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》，就目标公司在收购期间内的部分 条款进行优化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项 尚需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权转让协议履约进展情况

根据《股权转让协议》约定，目标公司整体价值为人民币 60,000 万元，具
体如下：

1、根据目标公司审计报告，截至审计基准日，目标公司、项目公司合并报
表负债合计为人民币 23,997.74 万元，其中欠原股东关联方债务 18,004.20 万元。
2、根据目标公司审计报告，截至审计基准日，目标公司、项目公司应收款
项共计人民币 5,843.97 万元（截止基准日前标的公司应收账款自交割日后 36 个月内收回归出让方所有）。

3、标的股权现金对价：标的股权现金对价为人民币 30,158.29 万元。其中第一、二期股权现金对价 15,158.29 万元，第三期标的股权现金对价总额为 15,000
万元，2023 年、2024 年、2025 年三个年度每年支付金额为 4,000 万元、5,000
万元和 6,000 万元，由出让方、收购方根据协议相关约定，对每个年度的第三期标的股权现金对价、奖励金额（如有）进行核定后，由收购方支付至出让方的指定账户。

截至目前，收购方已向出让方支付关联方借款 18,004.20 万元、标的股权现金对价 15,158.29 万元，截至本公告披露日，基准日前应收账款已回款13,115,847.35 元，扣除出让方承担的消缺事项后支付给原股东 8,384,610.07 元。截止本公告日，第三期标的股权现金对价尚未支付。

（一）协议约定内容及完成情况具体如下：

原协议条款 执行情况

2023 年-2025 年，三年对应餐厨垃圾收运 根据立信会计师事务所（有限合伙）
进场量为220,000吨、260,000吨和290,000吨， 出具的专项审核报告（信会师报字[2024]
若超额完成或未完成上述指标，按照 200 元/ 第 ZG50877 号），出让方已完成第一年
吨支付奖励或扣减股权现金对价。 的股权转让协议约定，综合奖励及考核
2023 年-2025 年，每个年度完成销售工业 目标成本，公司应向出让方支付股权转
级混合油/生物油（以下统称“工业级混合油”） 让协议款 4,000 万元及奖励 115.75 万元。
不低于 17,000 吨，若超额完成或未完成上述 根据协议约定应于2023年度期满后
指标，按照 3000 元/吨支付奖励或扣减股权现 15 个工作日内，收购方向出让方支付，
金对价。 截止本公告日，上述款项尚未支付。

2023 年-2025 年，每个年度餐厨垃圾收运 截至 2024 年 6 月 30 日，出让方已
成本不超过 3,000 万元（含税）。若超过或者 完成 2024……
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