国投证券维持云铝股份买入评级 目标价13.8元
国投证券8月29日发布研报，维持云铝股份买入评级，目标价位13.8元。截至报告日，公司最新收盘价为11.9元，较目标价有15.97%的上行空间。国投证券预测，云铝股份2024年归母净利润46.19亿元，同比增长16.76%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 497.35 | 517.48 | 534.91 |
| 归母净利润(亿元) | 46.19 | 57.04 | 58.02 |
| 每股收益(元) | 1.33 | 1.64 | 1.67 |
| 每股净资产(元) | 8.55 | 9.93 | 11.33 |
| 市盈率(PE) | 9 | 7.3 | 7.2 |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 15.6 | 16.6 | 14.8 |
| 总资产收益率(%) | 12.7 | 14.6 | 12.3 |
注：数据获取自研报正文。
云铝股份近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为15.40元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 西部证券 | - | 买入 | 2024半年报点评：2024Q2单季度价量齐升，中期分红比例超预期 |
| 2024-08-29 | 国投证券 | 13.8 | 买入 | Q2业绩环比提升，一体化成本竞争力提升 |
| 2024-08-28 | 中信证券 | 17 | 买入 | 云铝股份（000807.SZ）2024年中报点评—量增价涨业绩高增，中期分红彰显投资价值 |
| 2024-08-28 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-27 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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