公告日期：2024-01-15

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长
岳阳兴长石化股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二四年一月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字：

王妙云 陈 斌 高卫国

易 辉 付 锋 邹海波

李国庆 何翼云 彭 翰

全体监事签名：

李建峰 李菊君 彭 亮

杨晓军 王 珏

除任董事外的其他高级管理人员签名：

霍国良 李湘波

岳阳兴长石化股份有限公司
年 月 日

特 别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：61,616,251 股

2、发行股票价格：15.80 元/股

3、募集资金总额：973,536,765.80 元

4、募集资金净额：962,098,086.56 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：61,616,251 股

2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，公司控股股东中国石化集团资产经营管理有限公司认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结
束之日起 6 个月内不得转让，自 2024 年 1 月 16 日（上市首日）起开始计算。本
次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示...... 4
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 公司基本情况...... 8
第二节 本次新增股份发行情况...... 9
一、发行类型和面值...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9
三、发行时间...... 14
四、发行方式...... 15
五、发行数量...... 15
六、发行价格...... 15
七、募集资金量和发行费用...... 16
八、募集资金到账及验资情况...... 16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 16
十、新增股份登记托管情况...... 17
十一、发行对象认购股份情况...... 17 十二、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 25 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 26
第三节 本次新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况...... 27
二、新增股份的基本情况...... 27
三、新增股份的上市时间...... 27
四、新增股份的限售安排...... 27
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 28
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 28
二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 29
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 30

五、本次发行对公……
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