公告日期：2024-08-24

太平洋证券股份有限公司

关于大唐高鸿网络股份有限公司终止变更部分募集资金增资控股国
唐汽车有限公司事项的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“持续督导机构”）作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）2020 年度向特定投资者非公开发行 A 股股票剩余募集资金管理及使用情况的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对高鸿股份拟终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
1165 号）核准，公司于 2021 年 5 月 19 日通过非公开发行股票方式发行人民币
普通股（A 股）252,016,129 股，发行价 4.96 元/股，共募集资金人民币1,249,999,999.84 元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币1,241,102,838.86 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已签订募集资金专户存储三方监管协议。

经公司 2020 年 9 月 10日召开的 2020 年第四次临时股东大会及 2023 年 2
月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资以下项目：

单位：万元

2023 年初变更募集

序号 项目名称 募集资金计划投资额 资金用途后承诺投资

额

1 车联网系列产品研发及产业化项 99,110.28 86,910.28
目

2 偿还银行借款 25,000.00 25,000.00

3 永久补充流动资金 - 12,200.00

合计 124,110.28 124,110.28

注 1：2023年 1月 19 日公司第九届董事会第三十六次会议以及 2023年 2月 13 日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的 1.22 亿元用于永久补充流动资金。

二、本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项的情况

1、终止情况说明

2023 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过《关于变更
部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金 20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司，增资完成后，公司持有国唐汽车 43.78%股权，为国唐汽车控股股
东，纳入公司合并报表范围。该事项尚未经过公司股东大会审议通过。由于该事项尚未通过公司股东大会审议，截至本意见出具日，本次变更部分募集资金增资国唐汽车有限公司尚未实施。

鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023 年度出现经营亏损，公司拟终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的事项。

2、终止变更原因

鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023……
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