公告日期：2024-08-03

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-57
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施

（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了本次向特定对象发行 A股股票（以
下简称“本次发行”）的相关议案。2024 年 8 月 2 日，公司召开第九届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

公司就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）分析的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对公司经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于 2024 年 11 月末完成本次发行，该完成时间仅用
于计算本次发行摊薄即期回报的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

3、在预测公司总股本时，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑其他因素所导致的股本变化。以截止 2024 年 6 月末总股本4,545,777,226 股为基础，按照假设测算发行价格为 9.50 元/股，假设本次发行股票数量为 40,000.00 万股测算。该发行数量仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际发行数量构成承诺，最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册并实际发行为准；

4、假设本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 38.00 亿
元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设公司 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于均亏损 20
亿元、实现盈亏平衡、盈利 20 亿元三种情况进行测算。该假设分析
系根据中国证监会的相关法律法规作出，并不构成中国证监会相关法律法规下的公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

6、在预测公司 2024 年末净资产时，未考虑募集资金、净利润、已实施的现金分红之外的其他因素对净资产的影响。假设 2024 年 12月31日归属于母公司所有者的净资产=2024 年期初数-2024年实施的现金分红金额+2024 年归属于母公司所有者的净利润假设数+2024 年发行股票募集资金总额。前述数值不代表公司对 2024 年末归属于母公司所有者的净资产的预测，存在不确定性。

7、假设 2024 年度不新增派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准。

8、未考虑本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

9、在预测公司总股本时，以公司 2024 年 6 月 30 日总股本
4,545,777,226 股为基础，除本次向特定对象发行 A 股股票的影响外，不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设不考虑公司已发行可转换公司债券转股对总股本的影响……
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