公告日期：2024-08-03

证券代码：000876 证券简称：新希望
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告

（修订稿）

二〇二四年八月

新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”、“公司”、“本公司”）是在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市的公司。为增强公司核心竞争力，提升盈利能力，为未来的持续发展奠定良好基础，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 380,000.00 万元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新希望六和股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。

目 录

一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的...... 4

（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景...... 4

（二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的...... 5

二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 6

（一）本次发行证券的品种...... 6

（二）本次证券发行品种选择的必要性...... 6
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 7

（一）本次发行对象的选择范围的适当性...... 7

（二）本次发行对象的数量的适当性...... 7

（三）本次发行对象的标准的适当性...... 7
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 8

（一）本次发行定价的原则和依据...... 8

（二）本次发行的定价方法和程序...... 8
五、本次发行方式的可行性...... 9

（一）本次发行方式合法合规...... 9

（二）本次发行程序合法合规...... 11
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 11
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 12
（一）本次向特定对象发行对公司每股收益等主要财务指标的影响..... 12

（二）公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施...... 15

（三）相关主体出具的承诺...... 16
八、结论...... 17
一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景

1、国家产业政策对生猪养殖行业的支持

生猪养殖行业关系国计民生，政府历年来均会出台相应的支持性政策，支持生猪养殖行业的健康发展。2022 年我国中央一号文件提出“稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落”。2023 年中央一号文件提出“落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控”。2024 年中央一号文件提出“优化生猪产能调控机制”。

2021 年 8 月，农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展
的意见》指出，用 5-10 年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在 95%左右。

公司本次募集资金投资项目的实施，对于保障生猪供应、促进产业升级可以起到积极作用，符合国家产业政策。

2、规模化、标准化、智能化、信息化是生猪养殖行业发展的主要趋势

生猪产业是农业的重要组成部分，近年来我国猪肉占整个肉类产量的比重在60%以上，是肉类消费的主要来源，是我国城乡居民不可或缺的“菜篮子”产品。长期以来，我国猪肉产量稳居世界第一位，约占世界总量的一半。发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》明确指出，健全生猪产业平稳有序发展长效机制……
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