公告日期：2024-11-19

中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为中 广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”、“大连国际”或“公司”） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对中广核技发行股份购买资产并募集配套资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况 如下：

一、募集资金基本情况

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
267,686,421 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 10.46 元，共募集人民币
2,799,999,963.66 元，扣除承销费用 40,500,000.00 元，以及与发行有关的费用 4,364,290.60 元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金人民币
2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210 号）。

根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“交易报告书”）、2019 年 4 月 27 日披露的《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-018）
和 2022 年 8 月 27 日《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：
2022-057），截至2024年9月30日公司本次交易募集的配套资金投资情况如下：
项

目 项目名称 募集资金承诺投资总 额（万 调整后募集资金计划 投
序 元） 资总额 （万元）

号
项 技术研究开发中心扩建项

目 目 11,032.00 4,472.71
一

项 年产 2.4 万吨长玻纤增强

目 聚丙烯车用结构材料 16,128.00 11,001.22
二 （LFT）生产建设项目

项 年产 6.6 万吨高性能改性

目 尼龙（PA）生产建设项目 36,860.00 18,419.67
三

项 年产 3 万吨高性能改性聚

目 碳酸脂（PC）生产建设项 16,414.00 7,848.76
四 目
项 13.485 万吨高聚物材料新

目 建项目 53,076.70 34,165.17
五
项 10 万吨高聚物材料新建项

目 目 37,142.60 36,944.36
六
项 18 万吨高聚物材料新建项

目 目 68,248.40 39,052.25
七

补充标的公司流动资金 不超过 41,098.30 36,611.87

合计 不超过 280,000.00 188,516.01

注 1：募集资金承诺投资总额为《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金承诺投资总额。

注 2：调整后募集资金承诺投资总额为经过 2019 年 4 月、2……
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