公告日期：2024-06-15

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“洋丰转债”、本次债券）信用评级的跟踪评
级安排，本评级机构根据新洋丰农业科技股份有限公司（简称“新洋丰”，该公司，公司）提供的经审计的 2023
年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对新洋丰的财务状况、经营状况、现金流
量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2021 年 01 月 12 日获得中国证监会核准（证监许可[2021]20 号），于 2021 年 03 月 25 日公开发行了金
额为 10.00 亿元、期限为 6 年的可转换公司债券，债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次债券的转换标的为公司 A 股股票（000902.SZ），转股期自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2021 年 10 月 08 日至 2027 年 03 月 24 日），初
始转股价格为 20.13 元/股；2024 年 05 月 14 日，因向股东分配利润，公司根据相关规定将转股价格调整为 17.39
元/股。

除该可转换公司债券以外，该公司无存续债券。截至 2024 年 3 月末，可转债累计转股金额 6.51 万元，尚未转股
金额 99,993.49 万元，转股进度较慢。目前公司股价低于转股价，若后续公司股票价格走势持续低迷或本次债券
持有人的投资偏好等原因导致剩余债券到期未能实现转股，公司须对未转股部分偿还本息，将会相应增加公司
的债务负担。

本次可转债募集资金净额 9.91 亿元全部用于该公司年产 30 万吨合成氨技改项目。公司荆门基地 30 万吨/年合成
氨技改项目已于 2020 年 3 月启动，计划投资 15 亿元，将原有 15 万吨/年设备扩建至 30 万吨/年，该项目于 2022
年 9 月建成投产。截至 2023 年末，公司已累计投入募集资金 9.97 亿元（2023 年未使用募集资金），募集资金及
利息收入已全部使用。
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