公告日期：2024-08-27

中信证券股份有限公司

关于金陵药业股份有限公司

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公司”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号），
公司本次向特定对象发行 A 股股票 117,924,528 股，发行价格为 6.36 元/股，募
集资金总额 749,999,998.08 元，扣除本次发行费用（不含税）7,367,708.75 元后，
募集资金净额为 742,632,289.33 元。2024 年 3 月 25 日，该项募集资金扣除部分
承销保荐费 5,999,999.98 元（含税）后的金额 743,999,998.10 元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字[2024]00021 号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

根据《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》披露的募集资金使用计划，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 合肥金陵天颐智慧养老项目 66,827.20 60,000.00

2 核心原料药及高端医药中间 14,427.53 10,000.00
体共性生产平台建设项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 86,254.73 75,000.00

三、本次使用募集资金置换已支付发行费用的情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字[2024]01446 号《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司本次募集资金发行费用合计 7,367,708.75 元（不含税），公司已使用自筹资金支付发行费用 1,707,331.41 元（不含税）。本次公司拟置换的发行费用为 1,707,331.41 元。具体情况如下：

单位：元

序号 项目 不含增值税金额 自筹资金已支付 本次拟置换金额
金额

1 保荐承销费用 5,660,377.34 - -

2 律师费用 500,000.00 500,000.00 500,000.00

3 会计师费用 849,056.59 849,056.59 849,056.59

4 本次发行相关的手续费及其 358,274.82 358,274.82 358,274.82
他费用

合计 7,367,708.75 1,707,331.41 1,……
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