国泰君安维持海信家电增持评级 目标价42元
国泰君安11月1日发布研报，维持海信家电增持评级，目标价位42元。截至报告日，公司最新收盘价为28元，较目标价有50%的上行空间。国泰君安预测，海信家电2024年归母净利润34.01亿元，同比增长19.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 943.9 | 1032.9 | 1118.63 |
| 归母净利润(亿元) | 34.01 | 38.05 | 42.39 |
| 每股收益(元) | 2.45 | 2.75 | 3.06 |
| 市盈率(PE) | 11.79 | 10.53 | 9.46 |
| 市净率(PB) | 2.7 | 2.2 | 1.91 |
| 净资产收益率(%) | 22.9 | 20.9 | 20.2 |
| 总资产收益率(%) | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
注：数据获取自研报正文。
海信家电近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为37.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 国泰君安 | 42 | 增持 | 海信家电2024Q3业绩点评：内销去库存压力逐步褪去，期待Q4改善 |
| 2024-10-31 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 国盛证券 | - | 增持 | 盈利水平短期承压，销售商品收到现金增长 |
| 2024-10-31 | 中金公司 | 35.2 | 跑赢行业 | 国内暖通空调承压，期待国补改善内销 |
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