公告日期：2024-10-18

中钢国际工程技术股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：中钢国际工程技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中钢国际
股票代码：000928.SZ
收购人名称：中钢资本控股有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号A座38层
通讯地址：北京市海淀区海淀大街8号A座38层
股份变动性质：国有股份无偿划转（股份增加）

签署日期：二〇二四年十月

收购人声明

一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在中钢国际拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中钢国际拥有权益。

三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、 本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已履行必要的内部决策程序，并获得中国宝武钢铁集团有限公司的批准；根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人符合第六十三条第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。

五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

收购人声明 ...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 21
第四节 收购方式 ...... 23
第五节 资金来源 ...... 28
第六节 免于发出要约的情况...... 29
第七节 后续计划 ...... 31
第八节 对上市公司的影响分析...... 33
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 36
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 37
第十一节 收购人的财务资料...... 38
第十二节 其他重大事项 ...... 44
第十三节 备查文件 ...... 48
附表 ...... 50

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

本报告书 指 《中钢国际工程技术股份有限公司收购报告书》

收购人、中钢资本、划入方 指 中钢资本控股有限公司

中钢国际、上市公司 指 中钢国际工程技术股份有限公司

中钢集团 指 中国中钢集团有限公司

中钢股份 指 中国中钢股份有限公司

中钢资产 指 中钢资产管理有限责任公司

划出方 指 中钢集团、中钢股份、中钢资产

中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司

中钢集团将其持有的中钢国际247,723,642股股
本次收购、本次划转、本次股 份，中钢股份将其持有的中钢国际406,262,246股
份划转、本次权益变动 指 股份，中钢资产将其持有的中钢国际44,016,017股
股份（合计698,001,905股股份，占上市公司总股
本的48.66%）无偿划转给中钢资本

中钢集团、中钢股份、中钢资产与中钢资本于
《无偿划转协议》 指 2024年10月10日签署的《关于中钢国际工程技术
股份有限公司的股份无偿划转协……
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