公告日期：2024-12-31

华泰联合证券有限责任公司

关于中钢国际工程技术股份有限公司

使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金
等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中钢国际使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的背景和审议程序进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行
了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，
减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

公司于2024年8月28日第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资
金投资项目的议案》，鉴于公司为配合业主方生产规划，拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，同时为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金支付奈曼项目剩余未支付项目款项及质保金，同时新增印尼 Stargate 公司2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工程总承包项目作为募投项目，并将剩余资金全部投入该项目。该议案已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

截至披露日，公司募集资金使用情况如下：

截至 2024 年 12
募投项目 投资总额 扣除发行费用后募 月 30 日募集资
（万元） 集资金净额（万元） 金投入的金额
（万元）

内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有

限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总 204,577.47 46,391.06 46,391.06
承包项目

补充流动资金 12,600.00 12,394.38 12,394.38

印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁 77,318.34 36,082.32① 250.00
（RKEF）EPC 工程总承包项目

合计 294,495.81 94,867.76② 59,035.44

注：扣除发行费用后募集资金净额为94,433.39万元，①②含募集资金账户利息收入净额434.37万元。

三、使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程

（一）根据募投项目相关设备及基建工程进度，由采购部门在签订合同之前征求财务部门意见，与供应商沟通确认同意接收采取财务公司承兑汇票方式进行支付工程款；

（二）在达到合同付款条件时，由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用票据，按照《募集资金管理制度》及公司财务制度履行相应的付款审批程序，财务部门根据审批后的付款申请单办理支付票据手续（包含开立、背书转让手续等）；

（三）财务部门建立专项台账，逐笔……
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