华创证券下调华菱钢铁推荐评级 目标价4.7元
华创证券8月30日发布研报，下调华菱钢铁推荐评级，目标价位4.7元。截至报告日，公司最新收盘价为3.98元，较目标价有18.09%的上行空间。华创证券预测，华菱钢铁2024年归母净利润30.57亿元，同比减少39.81%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1527.22 | 1577.1 | 1609.07 |
| 归母净利润(亿元) | 30.57 | 37.09 | 45.98 |
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.54 | 0.67 |
| 每股净资产(元) | 7.92 | 8.33 | 8.83 |
| 市盈率(PE) | 9 | 7 | 6 |
| 市净率(PB) | - | - | 0.4 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | - |
| 净资产收益率(%) | 5.6 | 6.4 | 7.5 |
注：数据获取自研报正文。
华菱钢铁近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为4.86元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年中报点评：二季度业绩环比强劲反弹 |
| 2024-08-30 | 华创证券 | 4.7 | 推荐 | 2024年中报点评：行业波动影响业绩，坚守高端化战略未来可期 |
| 2024-08-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 品种钢销量占比提升，汽车板业务逆势增长 |
| 2024-08-29 | 国盛证券 | - | 买入 | 季度净利环比改善，品种钢占比进一步提升 |
| 2024-08-29 | 中金公司 | 5.01 | 跑赢行业 | 行业景气低迷致盈利承压，看好公司中期估值中枢上移 |
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