公告日期：2024-05-23

云南锡业股份有限公司

（住所：云南省昆明市高新技术产业开发区）

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新
可续期公司债券（第二期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日： 年 月 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024 年
1 月 22 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]136 号”文注册公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第二期发行。

2、本期债券简称为“24 锡 KY02”，债券代码为“148747.SZ”。本期债券发
行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为
不超过 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AA+，
评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人截至 2023 年 12 月末净资产为
188.10 亿元（截至 2023 年 12 月 31 日发行人的合并报表中所有者权益），合并口
径资产负债率为 49.24%，母公司口径资产负债率为 63.11%；发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 18.57 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 28.17 亿元、13.46 亿元和 14.08 亿元的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符
合相关规定。2024 年 4 月 26 日，发行人于深圳证券交易所披露了 2024 年第一
季度财务报表，截至 2024 年 3 月末，发行人合并口径总资产为 368.84 亿元，合
并口径净资产为 191.50 亿元。2024 年 1-3 月，发行人营业收入为 83.99 亿元，净
利润为 3.47 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 3.26 亿元，不存在重大不利变化或者其他特殊情形。截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。

根据相关监管法规，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，在跟踪评级期限内，中诚信国际信用评级有限责任公司将
于本次债券发行主体年度报告及担保主体（如有）公布后 3 个月内完成该年度的定期跟踪评级。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定
价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：发行人续期选择权、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、票面利率调整机制、赎回选择权等。

9、本期债券票面利率询价区间为 2.60%-3.80%。发行人和主承销商将于 2024
年 5 月 24 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的
最终……
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