公告日期：2024-07-16

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-24
天津天保基建股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九
届董事会第十二次会议的通知，于 2024 年 7 月 10 日以书面文件方
式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议
于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、公司董事会逐项审议，通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的具体方案如下：

1、发行规模

本次公司债券发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），具
体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、票面金额

本次公司债券每一张票面金额为 100 元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、发行价格

本次公司债券按面值平价发行。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向合格投资者非公开发行，不向公司原股东优先配售。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、债券期限

本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、还本付息的期限和方式

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还到期公司债券。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、担保安排

本次公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司和市场的情况确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、拟挂牌转让交易所

本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、本次发行对董事会的授权事项

为保证合法、高效地完成本次公司债券的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与
交易管理办法》等有……
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