公告日期：2024-09-12

中信建投证券股份有限公司

关于

国家能源集团长源电力股份有限公司
向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16
二、本次发行符合相关法律规定...... 16
三、发行人的主要风险提示...... 23
四、发行人的发展前景评价...... 30
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 30

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
公司、发行人、上市公 指 国家能源集团长源电力股份有限公司
司、长源电力
控股股东、国家能源 指 国家能源投资集团有限责任公司
集团
实际控制人、国务院 指 国务院国有资产监督管理委员会
国资委

本次向特定对象发 指 国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行 A 股股
行、本次发行 票的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

A 股 指 人民币普通股

公司章程 指 发行人公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》

《证券期货法律适用 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十
意见第 18 号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定
的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

股东大会 指 发行人股东大会

董事会 指 发行人董事会

独立董事 指 发行人独立董事

监事或监事会 指 发行人监事或监事会

律师 指 湖北大纲律师事务所

会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会

生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部

财政部 指 中华人民共和国财政部

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

湖北省发改委 指 湖北省发展和改革委员会

中电联 指 中国电力企业联合会

深交所 指 深圳证券交易所

股份认购协议 指 《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票
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