公告日期：2024-06-26

债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司

公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

内蒙古大中矿业股份有限公司

（住所：内蒙古自治区包头市黄河大街55号）

债券受托管理人

（住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层）
二〇二四年六月

声明

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的2023年度审计报告、2023年年度报告以及发行人向国都证券出具的文件资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为国都证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国都证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国都证券不承担任何责任。

目 录

声明...... 1
目录...... 2
第一章 债券概要...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 15
第三章 发行人经营与财务状况...... 16
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 17

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况及有效性分析...... 22

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 23

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 24

第八章 债券持有人会议召开的情况...... 25
第九章 偿债意愿和能力分析...... 26第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对

措施...... 27
第十一章 其他重要事项...... 28

第一章 债券概要

一、发行人名称

内蒙古大中矿业股份有限公司。

二、核准文件及发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1498 号”文核准，内蒙古大中矿
业股份有限公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100.00 元，发行总额 15.20 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 15.20亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构（联席主承销商）国都证券包销。经深圳证券交易所同意，公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2022 年10 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。

三、债券主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 152,000 万元。

3、票面金额和发行价格

本次可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 8 月
17 日至 2028 年 8 月 16 日。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为: 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享……
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