公告日期：2024-06-18

股票简称：欧晶科技 股票代码：001269
可转债简称：欧晶转债 可转债代码：127098
内蒙古欧晶科技股份有限公司

Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd.

（内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号）

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
第一节 本期债券情况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本期债券的主要条款 ...... 4

三、债券评级情况 ...... 10

第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11
第三节 公司年度经营情况和财务情况...... 12

一、公司基本情况 ...... 12

二、公司经营情况及财务状况 ...... 12

第四节 发行人募集资金使用情况...... 14

一、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况...... 14

二、募集资金专项账户运作情况...... 14

三、募投项目先期投入及置换情况...... 17
第五节 本次债券担保人情况 ...... 18
第六节 本次可转债本息偿付情况...... 19
第七节 本次债券偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 20

一、本次债券偿债保障措施 ...... 20

二、本次债券偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 21
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 22
第九节 债券持有人会议召开情况...... 24
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

一、是否发生债券受托管理协议约定的重大事项...... 25

二、转股价格调整 ...... 27

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。募集资金
已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 30 日对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]28118-9 号）。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

经深圳证券交易所同意，公司 47……
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