广发证券维持龙源电力买入评级 目标价18.81元
广发证券4月29日发布研报，维持龙源电力买入评级，目标价位18.81元。截至报告日，公司最新收盘价为18.19元，较目标价有3.41%的上行空间。广发证券预测，龙源电力2024年归母净利润78.6亿元，同比增长25.77%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 400.95 | 427.9 | 459.73 |
| 归母净利润(亿元) | 78.6 | 88.66 | 99.19 |
| 每股收益(元) | 0.94 | 1.06 | 1.19 |
| 每股净资产(元) | 9.2 | 10.01 | 10.93 |
| 市盈率(PE) | 19.07 | 16.91 | 15.11 |
| 市净率(PB) | 1.95 | 1.79 | 1.64 |
| 净资产收益率(%) | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
注：数据获取自研报正文。
龙源电力近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为20.32元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 海通证券 | 19.8 - 21.6 | 优于大市 | 风电运营资深龙头，“以大代小”先行者 |
| 2024-04-29 | 中金公司 | 20.5436 | 跑赢行业 | 1Q24业绩符合预期，期待环境价值逐步落地 |
| 2024-04-29 | 广发证券 | 18.81 | 买入 | 装机投产电量提升，经营稳定利润微增 |
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 21.5 | 增持 | 龙源电力2024年一季报点评：风电短期承压，远期成长可期 |
| 2024-04-26 | 国信证券 | 19.28 - 20.29 | 增持 | 24Q1业绩同比微增，盈利能力保持稳定 |
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