国泰君安维持龙源电力增持评级 目标价21.5元
国泰君安4月29日发布研报,维持龙源电力增持评级,目标价位21.5元。截至报告日,公司最新收盘价为18.19元,较目标价有18.2%的上行空间。国泰君安预测,龙源电力2024年归母净利润79.67亿元,同比增长27.49%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 416.09 | 468.26 | 506.44 |
归母净利润(亿元) | 79.67 | 94.62 | 106.86 |
每股收益(元) | 0.95 | 1.13 | 1.28 |
市盈率(PE) | 18.81 | 15.84 | 14.03 |
市净率(PB) | 1.95 | 1.78 | 1.62 |
净资产收益率(%) | 10.4 | 11.2 | 11.6 |
总资产收益率(%) | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
注:数据获取自研报正文。
龙源电力近一个月获得10份券商研报关注,平均目标价为20.16元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | 中金公司 | 20.5436 | 跑赢行业 | 1Q24业绩符合预期,期待环境价值逐步落地 |
2024-04-29 | 海通证券 | 19.8 - 21.6 | 优于大市 | 风电运营资深龙头,“以大代小”先行者 |
2024-04-29 | 广发证券 | 18.81 | 买入 | 装机投产电量提升,经营稳定利润微增 |
2024-04-29 | 国泰君安 | 21.5 | 增持 | 龙源电力2024年一季报点评:风电短期承压,远期成长可期 |
2024-04-26 | 国信证券 | 19.28 - 20.29 | 增持 | 24Q1业绩同比微增,盈利能力保持稳定 |
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