一，今日早盘：

千呼万唤，A股难得硬气了一回，全市场超4200只个股上涨，共有49股涨停，连板股5只，新亚强竞价涨停晋级4连板，低价股集体回调，东方集团、广汇汽车等个股跌停。

板块：

一，强者恒强，锚定美股苹果的消费电子板块与锚定美股英伟达的AI硬件板块联袂大涨，消费电子板块近30股涨停或涨超10%，其中朝阳科技2连板、瀛通通讯10天5板、宏和科技8天4板；

二，AI硬件方向高速连接器细分表现最强，神宇股份、胜蓝股份、凯旺科技20CM涨停，此外中际旭创、沪电股份再创历史新高。

消息面：

1，半导体芯片：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

2，消费电子：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。

3，铜链接：英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆；cable部分价值量大概9.8万美。

4，电网：2024年输变电设项目第四十一批采购总中标153.5亿，产品中组合电器和变压器数量较多。

5，液冷：在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕，单GB200 NVL72机架Liquid cooling价值量达6.6万美。

二、今日研判

1，捷邦科技：消费电子+苹果+固态电池

题材：苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

公司主要产品为消费电子精密功能件和结构件，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域。

从技术看，捷邦科技运行在3-3浪中。横盘3月余，现站上所有均线，价托稳固。今天首先须高开5以上才现强势，其次，挑战40，换手率超30%以上。

2，新亚电子： 铜缆高速连接+填权

题材：当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿左右。

公司已服务厦门安费诺电子装配有限公司（AST）已经二十多年，主要向其提供高频高

速数据线材及消费电子及工业控制线材。安费诺是英伟达高速铜缆最大供货商。

铜缆高速连接是昨天仅次于消费电子的大热点。神宇股份、胜蓝股份、凯旺科技等20cm大板涨停，刺激着广大散户的神经。新亚电子只是10cm涨停，疑似运行在3-3浪中（复权走势），能不能填权，关键看今天走势，高开是必须的，15分钟左右要上2板，否则就弱了。龙虎榜显示，榜一大哥是上塘路，就问你怕不怕？其实，大势不好，谁来都不好使，行情好，上塘路也是有格局的。

三、持有主升

1，瀛通通讯：消费电子

题材：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。相关机构认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。

瀛通通讯属于典型的超跌反弹，上周二在跟三晖电气竞争4进5失败后，连续跌停，非理性下跌。上周四放量，初步企稳，昨天在消费电子的热潮中，拔地而起，直扑涨停。许多听话照抄的朋友，当天就吃到了！

瀛通通讯的性质：先按反弹行情看。今天，应该再反弹，还有得吃。

2，德福科技：PCB，电解铜箔+填权

题材：斗山电子将向英伟达供应HVLP铜箔。

德福科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。

次新股属性，有填权预期。整体处于一个区间震荡中，在下边沿，初步有支持。昨天PCB板块比较强，涨停6只，胜宏科技创历史新高，东山精密、依顿电子等涨停。

德福科技一如我们预期连续反弹，可惜的是走的比较扭扭捏捏，不强。今天应继续反弹，否则要清理。

3，东方嘉盛：填权+跨境电商物流+光刻机

   题材：大股东预告减持482万股，已减持一半。

技术揭秘：去年11月见顶以来，从39跌到13多。3-1浪是逆势上升，比较强，只是没想到3浪2会调整这么厉害，没有及时出来，可惜。光刻机板块整体都在调整，好在成交量萎缩很多，进入磨底阶段。昨天反弹有一点力度，但没能突破昨天高点，是一个缺憾。

A股震荡盘升，投资须谨慎，除此之外，准备埋伏新的龙头，只要跟上节奏就行。您有什么好建议，请在下面留言。

本文所有内容均不够成任何投资建议，仅是个人投资心得记录，据此操作，风险自负。

$朝阳科技(SZ002981)$

$德福科技(SZ301511)$

$东方嘉盛(SZ002889)$