公告日期：2024-08-20

招商局港口集团股份有限公司

（住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼）

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新

公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安 （住所：北京市朝阳区建 （住所：深圳市福田区 （住所：深圳市前海深港合作
立路 66 号 4 号楼） 国门外大街 1 号国贸大 福田街道福华一路 111 区南山街道桂湾五路 128 号前
厦 2 座 27 层及 28 层） 号） 海深港基金小镇 B7 栋 401）
签署日： 年 月 日

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于
2022 年 12 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3260 号文注
册公开发行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券品种一简称为“24 招港 K1”，债券代码为“148877.SZ”；品种二简称为“24 招港 K2”，债券代码为“148878.SZ”。本期债券发行规模为不超过人民
币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张（含
2,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一年
末净资产为 1,255.70 亿元（2023 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合
计），合并口径资产负债率为 36.76%，母公司口径资产负债率为 29.96%。截至
2024 年 3 月末，公司净资产为 1,272.03 亿元，合并口径资产负债率为 35.96%，
母公司口径资产负债率为 30.05%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 31.99 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有
者的净利润 268,582.92 万元、333,869.38 万元和 357,180.08 万元的平均值），预
计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选择将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。

6、期限：本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率品种，品种二为 10 年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、特殊权利条款：本期债券无特殊权利条款。

9、本期债券网下利率询价的时间为 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）15:00-18:00，
簿记场所为广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座。

10 、 本期债券品种一的询价区间为 1.70%-2.70%，品种二的询价区间为
1.90%-2.90%。发行人和主承销商将于 2024 年 8 月 21 日……
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