公告日期：2024-08-08

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 90 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067 号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148859；债券简称：24 蛇口 01）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148860；债券简称：24 蛇口 02）为 5 年期固定利率债券。

2024 年 8 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 2.00%-3.00%，品种二利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.10%，品种二票面利率为 2.30%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）
年 月 日

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招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日

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中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日

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华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日

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申万宏源证券有限公司（公章）
年 月 日

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