公告日期:2024-09-05
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 90 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 40 亿元(含),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种,其中:品种一(债券代码:148900;债券简称:24 蛇口 03)为 3 年期固定利率债券;品种二(债券代码:148901;债券简称:24 蛇口 04)为 5 年期固定利率债券。
本期债券发行时间自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日,具体发行情况
如下:
1、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%,即 40 亿
元;最终网下实际发行数量为 40 亿元,占本期债券发行规模的 100%;其中,品
种一发行规模为 25 亿元,票面利率为 2.25%,认购倍数为 2.21 倍;品种二发行
规模为 15 亿元,票面利率为 2.35%,认购倍数为 1.49 倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其
他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联方招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司参与认购,最终合计获配 5.80 亿元。
3、本期债券的主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购,最终合计获配 5.80 亿元;主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购,最终合计获配3.1亿元;主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购,最终合计获配 0.2 亿元;申万宏源证券有限公司及其关联方参与认购,最终合计获配 2 亿元;报价公允,程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》,《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(公章)
年 月 日
(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
招商证券股份有限公司(公章)
年 月 日
(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
中信证券股份有限公司(公章)
年 月 日
(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
(本页……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。