【今日导读】
厂家大幅上调报价+限量接单，该产品供给趋紧价格或加速上涨
国产3A游戏《黑神话：悟空》8月20日正式上线
人类首次商业太空行走在即，SpaceX确认下周发射
又一人形机器人新品或将发布，2024年有望成为人形机器人商用元年
荣耀将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品
【主题详情】
厂家大幅上调报价+限量接单，该产品供给趋紧价格或加速上涨
行业媒体报道，维生素A厂家大幅上调报价至600元/kg，巴斯夫维生素分配方案低于市场预期，市场购销氛围浓厚，目前维生素A市场价格参考290-320元/kg；国内维生素E市场价格偏强运行，主流厂家上调出厂报价至200元/kg，贸易市场主流价格参考160-175元/kg，部分低价在150-155元/kg，市场供应端支撑仍在，后续看涨心态较浓。
浙商证券认为，9月起客户将陆续开始为四季度旺季备货。此前客户备货不积极，预计库存处于偏低水平。兴业证券张志扬表示，8月16日，巴斯夫在官网上更新称，专家们正在对这起事件进行详细调查。与此同时，受损工厂的清洁、检查和维修已经开始。巴斯夫在陆续告知客户可以预期从库存中获得的产品数量，这些产品数量将根据适用法律以公平合理的方式进行分配。巴斯夫不可抗力后行业内的供给趋紧，国内维生素企业均对VA、VE产品实施限量接单或是停报停签，本期有企业短暂恢复报价和签单，出厂价格也有所松动，价格略微下调后激发下游采购情绪上升。与此同时，国内企业多处于检修季，采用库存出货。目前，新和成山东工厂和浙江医药维生素E生产线处于停产检修期，北沙制药维生素E生产线计划于8月底开始停产检修8-10周。
上市公司中，兄弟科技维生素产品可应用于饲料领域，饲料下游为养殖业、畜牧业等。浙江医药国内维生素龙头之一，积极开展维生素E、维生素A等主导产品上下游产业链的延伸，其中维生素A起始原料柠檬醛已经投产。
国产3A游戏《黑神话：悟空》8月20日正式上线
国产3A游戏《黑神话：悟空》8月20日正式上线，官方销售渠道透露，目前实体收藏版均已售罄。Steam公布的热销数据显示，《黑神话：悟空》在8月6日至8月13日的一周内，已登顶该平台中国区销量第一。
《黑神话:悟空》是改编自中国经典小说《西游记》的国产3A游戏。天风证券研报指出，相对于7月大厂新游集中上线，8月新游定档数量有所减少，竞争压力相对改善。目前A股游戏公司较多储备游戏已获得版号，预计随新游发行窗口改善，A股游戏公司管线释放有望加速，建议持续关注新游戏上线带动的潜在基本面改善弹性。
上市公司中，冰川网络主营业务为网络游戏研发、发行与运营。公司产品结构主要包括客户端网络游戏和移动游戏两大类型，主要产品包括客户端网络游戏《远征OL》《龙武》，移动类游戏《远征手游》《龙武手游》。天舟文化先后收购手游开发商神奇时代、游爱网络、初见科技，参股日本游戏公司KeyrouteGames，拥有手游全产业链，代表作包括《卧虎藏龙贰》《天天世界杯》《蜀山逍遥令》等。
人类首次商业太空行走在即，SpaceX确认下周发射
SpaceX敲定太空行走任务的执行时间，当地时间8月26日（下周一）凌晨，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约1400公里的飞行轨道完成首次太空行走任务。这是继NASA阿波罗计划之后，人类50多年以来所能抵达最远的地方。当地时间8月19日，马斯克发文表示：这将是史诗般的壮举。
2024上半年SpaceX发射火箭69次，占全球发射次数54.8%，是中国发射次数2.3倍。华泰证券王兴认为，在火箭技术突破、应用场景渗透、国家政策支持下，我国商业航天产业链有望进入快速发展期，建议关注板块投资机遇。
上市公司中，天银机电控股子公司天银星际，是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据。多浦乐研制的Robust32/256PR无损检测系统，用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测，解决了薄壁管壁厚薄、缺陷难以辨识等检测难题。
又一人形机器人新品或将发布，2024年有望成为人形机器人商用元年
据傅利叶官微显示，9月将有新一代人形机器人全新登场，更灵活、更强劲、更开放。近日，人形机器人行业消息不断。8月18日，智元机器人发布“远征”与“灵犀”两大系列共五款商用人形机器人新品，并宣布今年10月份开始量产。8月6日，FigureAI发布人形机器人Figure 02。
人形机器人被认为是最容易适应世界的机器人，业界人士认为，2024年有望成为人形机器人商用元年。嘉实基金经理孟夏表示，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，被工信部明文定性为“有望成为继计算机、智能手机、新能源车后的颠覆性产业”。市场规模方面，中航证券预计，2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。
上市公司方面，斯菱股份机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。公司表示，谐波减速器及执行器模组预计今年Q3达到量产标准。柯力传感已完成六维力传感器的产品及技术开发，目前已经送样给1家国内的人形机器人客户，正在为4家国内的人形机器人客户定制生产中，完成后会进行送样。
荣耀将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品
荣耀官方在社交媒体宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，并在9月6日发表官方主题演讲。此次IFA展，荣耀将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。
IDC发布的2024年第二季度折叠屏手机市场最新数据显示，24Q2中国折叠屏市场保持了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。近期，华为三折叠屏手机被余承东“曝光”，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。华福证券指出，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。山西证券表示，考虑到9、10月份消费电子传统旺季，叠加华为折叠屏、雷朋Meta AR眼镜等新品刺激，短期继续看好消费电子板块机会。
上市公司中，弘信电子在折叠屏手机用软板及高端多层板领域已投入大量研发，也已实现多个重要客户多款主流机型配套量产。目前正打样或量产的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米、摩托罗拉等，折叠机将是公司最重要的业务增量之一。东睦股份为全球知名厂商折叠屏手机MIM零件的主要供应商之一。长信科技在UTG方面的申请专利多达数百余项，其中发明专利有五十余项，包括与H客户、荣耀共同申请的专利。
