房地产逆境反转,不用怀疑!
今日guo常会再次强调房地产行业的主柱作用,要解放思想盘活存量商品房和存量土地(这意味着即将有重大举措出台)。预计下周房地产版块会有很好表现。
本人一如既往看好世荣兆业,原因是其有天量零成本土储,未入账的隐蔽资产高达110亿(税前),相当于账面净资产的两倍多。即使考虑到税收及变现折扣,仍会极大增厚其净资产。例如,假设珠海市政府以市价(6千元)的一半收回其土储(140万方)及在建(44万方)的土地部分,税前增值仍有55亿元,按30%综合税率,税后有38亿元净利润,每股净资产增厚4.7元,达10.6元。而现价仅6.2元出头。
大股东股权(占74%)即将法拍,世荣兆业巨大的隐蔽资产将会放到聚光灯下示于世人。这一大块肥肉,加上上市公司控股权,不信没有资本盯上!
本周随小微盘及房地产版块回调,跌幅达7%,然而同类小市值房地产股,跌幅与之相近甚至还高于世荣兆业,比如在我自选范围内的福星股份、凤凰股份、中洲控股、黑牡丹、中国武夷等等,说明本周的下跌不过是顺势洗盘。
毕竟,严重低估的优质资本,外加免费赠送的上市公司控股权,巨大的价值就明摆在那。
$世荣兆业(SZ002016)$ $保利发展(SH600048)$ $上证指数(SH000001)$
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