国金证券首次给予思源电气买入评级 目标价79.2元
国金证券8月4日发布研报，首次给予思源电气买入评级，目标价位79.2元。截至报告日，公司最新收盘价为64.72元，较目标价有22.37%的上行空间。国金证券预测，思源电气2024年归母净利润20.45亿元，同比增长31.16%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 156.14 | 191.94 | 235.25 |
| 归母净利润(亿元) | 20.45 | 25.43 | 31.15 |
| 每股收益(元) | 2.641 | 3.285 | 4.023 |
| 每股净资产(元) | 15.474 | 18.049 | 21.193 |
| 市盈率(PE) | 24.56 | 19.75 | 16.12 |
| 市净率(PB) | 4.19 | 3.59 | 3.06 |
| 净资产收益率(%) | 17.07 | 18.2 | 18.98 |
| 总资产收益率(%) | 9.77 | 10.17 | 10.38 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为76.70元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 国金证券 | 79.2 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-07-18 | 中信建投 | - | 增持 | 2024H1业绩快报点评：业绩稳步增长，海外需求持续旺盛 |
| 2024-07-15 | 中信证券 | 72 | 买入 | 思源电气（002028.SZ）2024上半年业绩快报点评—业绩符合预期，国内外持续发力 |
| 2024-07-14 | 华泰证券 | 78.3 | 买入 | 民企龙头平台化布局，海内外齐发力 |
| 2024-07-13 | 中金公司 | 76 | 跑赢行业 | 订单充沛支撑经营目标兑现，全球需求景气延续 |
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