公告日期：2024-06-28

中材科技股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行绿
色公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

目 录

重要声明 ...... 3
第一章 债券概况 ......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......6
第三章 发行人的经营与财务状况 ......7第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 15第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，重大变化及
发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 16
第七章 公司债券的本息偿付情况 ......17第八章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行
情况 ...... 18
第九章 债券持有人会议召开的情况 ......19
第十章 债券信用评级情况 ......20
第十一章 偿债能力和意愿分析 ...... 21
第十二章 重大事项 ...... 22第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ...... 28
第十四章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 31

重要声明

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）对外公布的《中材科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、 债券名称：中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行绿色公司债券（第一期）（简称“22 中材 G1”）。

二、 债券简称及代码：22 中材 G1，149850.SZ。

三、 交易场所：深圳证券交易所。

四、 债券期限：22 中材 G1，3 年期。

五、 发行规模：22 中材 G1 的发行规模为人民币 8 亿元。

六、 债券利率：22 中材 G1 票面利率为 3.28%/年，在债券存续
期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

七、 起息日：22 中材 G1 于 2022 年 3 月 21 日开始计息，存续
期内每年的 3 月 21 日为该计息年度的起息日。

八、 付息日：22 中材 G1 的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3
月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。每次付息款项不另计利息。

九、 本金兑付日：22 中材 G1 的本金兑付日为 2025 年 3 月 21
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十、 还本付息方式：22 中材 G1 采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十一、 本息支付方式：债券本息支付将按照中国证券登记结算
付方式及其他具体安排按照前述登记机构的相关规定办理。

十二、 担保情况：22 中材 G1 无担保。

十三、 信用级别：根据大公国际资信评估有限公司对 22 中材
G1 发行时的评级报告，发行人的主体级别为 AAA，22 中材 G1 信用级
别为 AAA。债券存续期内，根据大公国际资信评估有限公司对 22 中
材 G1 的跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AAA，22 中材 G1 信用级
别为 AAA。

十四、 募集资金用途：22 中材 G1 债券募集资金扣除发行费用
后，拟将不低于 70%的募集资金用于绿色产业项目（以下简称绿色项目）建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等，不超过 30%的募集资金用于绿色产业领域的业务发展。

十五、 债券受托……
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