公告日期：2024-08-02

（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号）

中材科技股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一

期）募集说明书

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

华泰联合证券有限责任公司 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

发行金额 不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）

增信措施情况 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券不进行债
项评级

签署日： 年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 267.93 亿元（2024 年 3 月
31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 53.99%，母公司口径资产负债率为 40.56%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 30.36 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者的
净利润 33.73 亿元、35.11 亿元和 22.24 亿元的平均值），预计不少于本期债券一
年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 11 月 16 日出具的《2023
年度中材科技股份有限公司信用评级报告（CCXI-20234103M-01）》，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券不设债项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。